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穩步發展 !我國天然氣產業“十四五”發展規劃前瞻

發布時間: 2020-09-29 10:09:04   來源:中商情報網  瀏覽次數:

 

隨著我國經濟的快速發展和社會生產力的顯著增強,我國能源領域發生了翻天覆地的變化。2019年,我國扎實推進“四個革命、一個合作”能源安全新戰略,聚焦綠色低碳轉型,繼續深化能源供給側結構性改革。

2019年,我國消能源消費結構進一步優化,天然氣等清潔能源消費占能源消費總量比重比上年提高了1.0個百分點。

2020年是“十三五”收官之年,也是“十四五”謀劃之年。天然氣產業要按照“四個革命、一個合作”能源安全新戰略重要部署,繼續推進行業高質量發展。

 一、天然氣行業回顧

2019年以來,中國持續推進天然氣市場化改革。

上游環節放寬市場準入,全面推進礦業權競爭性出讓,激發勘探開發活力。中游環節實施運銷分離,組建國家油氣管網公司,進一步推進基礎設施向第三方公平開放。下游環節深化天然氣價格改革,實施減稅降費,擴大天然氣利用。

(1)天然氣上游市場化改革

深化油氣上游市場化改革,有序放開油氣勘探開發市場。貫徹落實黨中央、國務院關于深化油氣體制改革、大力提升油氣勘探開發力度精神,先后出臺多項政策,開放油氣勘查開采市場,多渠道引入社會資金開展油氣勘探開發;實行更加嚴格的區塊退出,督促企業加大勘探開發力度;實行油氣探采合一制度,從制度層面保障企業勘探獲得發現后直接進入油氣開采;將探礦權2年延續1次調整為5年延續1次,減輕企業辦事成本;將煤層氣礦業權出讓登記權限下放至省級自然資源主管部門,調動地方積極性。

2019730日起,外資進入中國油氣勘探開發等領域的限制進一步放寬,油氣勘探開發限于合資、合作的限制逐步取消。繼續推進新疆試點,持續推進黔北頁巖氣試驗區、川南頁巖氣試驗區建設,設立鄂西頁巖氣勘探開發綜合示范區,推進南海油氣勘查開采改革試點及山西開展能源革命綜合改革試點工作。

完善非常規天然氣補貼政策,鼓勵企業加快非常規氣開發。《關于〈可再生能源發展專項資金管理暫行辦法〉的補充通知》明確,設置可再生能源發展專項資金支持煤層氣(煤礦瓦斯)、頁巖氣、致密氣等非常規天然氣開采利用,對超過上年產量的,按超額程度給予梯級獎補;對未達到上年產量的,按程度扣減;對取暖季生產的非常規天然氣增量部分,給予超額系數折算,體現“冬增冬補”。

(2)天然氣中游市場化改革

組建國家油氣管網公司,推進“全國一張網”建設。認真落實《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》《石油天然氣管網運營機制改革實施意見》等文件精神,組建國有資本控股、投資主體多元化的石油天然氣管網公司。

深化體制機制改革,出臺《油氣管網設施公平開放監管辦法》,加快實現基礎設施互聯互通和公平開放,建設油氣管網設施公平開放信息平臺,確保信息獲取公開透明,優化市場運行環境。

隨著國家油氣管網公司的設立和其他各級各類長輸管道運銷分離,有利于實現管網等中游基礎設施向第三方市場主體的公平開放;有利于進一步加快統籌全國油氣干線管網規劃建設運營,促進管網互聯互通,構建“全國一張網”;有利于進一步提高油氣資源運輸和配置效率,保障油氣安全穩定供應。

出臺《關于加快推進天然氣儲備能力建設的實施意見》等文件,進一步加快推進儲氣基礎設施建設,提升天然氣儲備能力。優化儲氣設施規劃建設布局,引導峰谷差大、需求增長快的地區適當提高建設目標。

建立健全儲氣設施運營模式,推行獨立運營,完善價格機制等投資回收渠道。加大土地、財稅、金融、投資等政策支持力度,激勵企業加速補足儲氣基礎設施建設短板,促進儲氣能力快速提升。

(3)天然氣下游市場化改革

因地制宜推進天然氣發電和加快發展交通用氣,持續發揮天然氣對大氣污染防治的積極作用。

兼顧不同地區、不同資源稟賦條件、不同用能方式的協調發展,穩步推進天然氣發電項目建設。截至2019年底,天然氣發電裝機已超過9000萬千瓦。

同時《2020年全球船用燃油限硫令實施方案》等文件加速了船舶低硫燃料的推廣應用,隨著“中國版限硫令”于202011日生效實施,LNG船舶和LNG重型卡車有望持續發展。

有效實施減稅降費,終端用戶切實享受改革紅利。《關于調整天然氣基準門站價格的通知》等文件要求,根據增值稅率調整情況(天然氣稅率降至9%),充分考慮增值稅率降低因素對應調整各省(區、市)天然氣基準門站價格,確保將增值稅率調低部分的紅利歸于用戶。

規定城鎮燃氣工程安裝收費標準,原則上成本利潤率不得超過10%,以此降低天然氣終端用戶用氣成本,引導城鎮燃氣企業轉型升級和高質量發展。20202月印發通知,在現行天然氣價格機制框架內,提前實行淡季價格政策,階段性降低企業用氣成本。

二、天然氣市場分析

2019年,中國天然氣產供儲銷體系繼續完善,加大勘探開發力度成效顯著,管道、儲氣等重大基礎設施加快推進,消費規模持續攀升,冬季高峰期用氣得到有效保障。

中國天然氣勘探開發力度明顯加大,儲量和產量增幅均創歷史紀錄。2019年,全國油氣勘探開發投資達3348億元,同比增長25.5%,其中勘探投資達821億元,創歷史新高。常規天然氣勘探取得一系列重大成果,相繼在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域等獲得重要發現,有望新增一批規模儲量資源區;頁巖氣在四川盆地長寧—威遠、太陽等區塊獲得突破,南川地區實現了常壓頁巖氣勘探新發現。

2019年,全國新增天然氣探明地質儲量1.58萬億立方米,同比增加約6000億立方米,創歷史紀錄。其中,常規天然氣新增探明地質儲量8091億立方米,新增技術可采儲量3521億立方米;頁巖氣新增探明地質儲量7644億立方米,新增技術可采儲量1838億立方米。

從產量來看,2019年,全國天然氣(含非常規氣)產量達1773億立方米,同比增加170億立方米,創歷史新高,其中常規氣產量為1527億立方米,頁巖氣產量為154億立方米,煤層氣產量為55億立方米,煤制氣產量為36.8億立方米。

另外,2020年上半年,中國天然氣勘探力度基本不變而產量繼續強勁增長。據最新數據顯示,2020年上半年全國油氣勘探開發投資總體穩定,勘探工作量穩中有增,繼續在四川、塔里木等盆地獲得重要發現;天然氣產量達940億立方米,同比增長10.3%,其中常規氣產量為823億立方米,同比增長約8%,頁巖氣產量為91億立方米,同比增長約35%,煤層氣產量為26億立方米,同比增長約10%

從消費情況來看,2019年我國天然氣消費規模持續擴大,增速有所放緩。2019年,天然氣表觀消費量為3064億立方米,同比增長8.6%,在一次能源消費結構中占比達8.1%,同比上升0.3個百分點。

注册送28满100可提现燃氣和工業用氣仍是天然氣消費的主力,分別占全國消費量的37.2%35.0%;注册送28满100可提现用氣增速有所回升,發電用氣增速階段性回落。從消費區域看,華東地區是全國消費量最大的區域,全年消費量達897億立方米,占全國消費量的29.2%;其次是華北、西北和西南地區,消費量分別為598億立方米、396億立方米和375億立方米。從省消費量看,13個省份用氣量超過100億立方米,其中江蘇超過300億立方米,廣東、四川都超過200億立方米。

另外,據最新數據顯示,2020年上半年,天然氣消費仍保持正增長,同比增長1.5%左右。推動天然氣消費正增長的因素包括:國內外氣價走低,天然氣價格競爭力凸顯;城鎮燃氣受疫情沖擊較小,且北方部分省市供暖季延長;二季度以來經濟復蘇態勢明顯,復工復產帶動工業、發電等用氣穩中有升。

進出口方面,2019年,中國進口天然氣9656萬噸(折合1352億立方米),同比增加6.9%。從進口構成看,管道氣進口3631萬噸(折合508億立方米),占比為37.6%LNG進口6025萬噸,占比為62.4%

LNG進口來源更加多元,澳大利亞是最大的進口來源國(2910萬噸),其次是卡塔爾(863萬噸)和馬來西亞(737萬噸)LNG現貨比例進一步提升,LNG現貨進口量為2130萬噸,占LNG總進口量的35.4%

天然氣進口市場主體有所增加,除主要油氣企業外,地方國有、民營和港資企業等共進口LNG441萬噸,占全國LNG進口總量的7.3%

此外,2020年上半年,天然氣需求結構化差異走勢明顯。

一是工業用氣從負增長逐步恢復至2019年同期水平。新冠疫情暴發初期,工業用氣受到一定沖擊,隨后國家實施了階段性降低非居民氣價等政策,降低企業用氣成本,工業用氣逐月回升,16月累計用氣量已恢復到2019年的同期水平。

二是城鎮燃氣保持穩定增長。一季度受北方部分省市供暖季延長的拉動影響,城鎮燃氣保持穩定增長;二季度隨各地先后下調防控級別,流動人口持續增加,商場、餐館、學校等逐步恢復運行,公共服務部門的天然氣需求顯著提升,兩者共同推動上半年城鎮燃氣同比增長超過10%

三是發電用氣和注册送28满100可提现用氣受疫情影響相對明顯,上半年有所下降。

三、天然氣行業“十四五”展望

2020年下半年,面對新冠疫情沖擊,中國天然氣產業發展面臨挑戰,但推動天然氣產業協調穩定發展的基礎條件和支撐因素未變,天然氣產業持續穩步發展的總基調不變。

同時,國際天然氣供需總體寬松,天然氣價格低位寬幅震蕩,國內增儲上產能力顯著增強,供氣安全保障能力進一步提升;體制機制改革繼續深化,產業政策持續改進;疫情催生并推動的新產業、新模式、新業態的不斷涌現,為天然氣較快發展提供了有利空間。

下半年要堅持目標導向和問題導向,保障各時段天然氣供應高效、充足,確保“十三五”規劃圓滿收官。

立足“十三五”向天然氣行業“十四五”展望:

(1)立足國內資源,繼續積極穩步推進天然氣勘探開發,切實提高天然氣穩定供應能力。

未來,將重點做大四川、新疆、鄂爾多斯、海域四大油氣上產基地,推動常規天然氣產量穩步增加,非常規天然氣較快發展。打造四川盆地“雙富集氣”生產基地,四川盆地是常規天然氣和非常規天然氣富集區,通過加大碳酸鹽巖常規氣和致密氣、頁巖氣開發,推進產量繼續增加。打造鄂爾多斯盆地“致密氣”生產基地,通過加大致密氣開發力度,推進多種資源綜合勘探開發,提高資源開采水平。打造新疆地區“深層氣”生產基地,加大塔里木盆地等山前深層超深層資源勘探開發,推進天然氣增儲上產。打造海域“深水氣”生產基地,加快渤海天然氣開發步伐,加強渤海、東海和南海北部深水區資源勘探開發,進一步加快增儲上產步伐。加強統籌協調,分類處置、分級管控生態紅線內天然氣礦業權和勘探開發活動。

(2)加快管網和儲氣設施建設,發力補齊天然氣互聯互通和重點地區輸送能力短板,推動形成“全國一張網”。

隨著沿海LNG接收站擴建、新建工程持續推進,海外LNG資源進入國內通道進一步拓展;國家油氣管網公司正式運行,“全國一張網”的管網布局加快形成,中俄東線管道中段及南段加快推進,青寧輸氣管道有望投產,天然氣資源南北調配能力穩步增強;多措并舉增加儲氣能力,壓實上游供氣企業和國家油氣管網公司儲氣責任,加快儲氣庫基地及儲氣設施重點項目建設。健全項目用海、用地、環評等協調機制,積極創造條件推動項目建設。

(3)持續推進體制機制改革,推動天然氣行業高質量發展。

“十四五”規劃期間,天然氣發展將加快重大管網等項目建設,確保管道運輸能力滿足經濟社會發展需要。進一步推進油氣管網公平設施開放進程,促進管道設施利用效率。繼續堅定不移深化油氣體制改革,盡快推動天然氣礦業權改革和國家油氣管網運營機制改革落地見成效,為建成運行高效的天然氣市場體系打好基礎。

中商產業研究院專業提供十四五前期重大課題研究、十四五重大項目謀劃、十四五規劃綱要編制、十四五專項產業規劃。

 

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